2015年7月3日下午1:30，浙江省浙商資産管理有限公司（以下簡稱浙商資産）在上海證券交易所挂牌發(fā)行非公開(kāi)公司債，2+1年期，首期12億元在不到一小時内簿記成(chéng)功，這(zhè)是中國(guó)證監會自2015年1月15日起(qǐ)實施"公司債"新政後(hòu)，地方資産管理公司首單非公開(kāi)發(fā)行公司債。
浙商資産本次公司債發(fā)行總規模20億，分兩(liǎng)期發(fā)行，首期發(fā)行規模12億元，期限2+1年，公司債由中國(guó)廣發(fā)證券和中國(guó)平安證券聯合擔任主承銷商。首期認購金額達22億元，認購倍數爲1.83倍，最終确定中标利率爲年化6.05%；從發(fā)行現場反饋來看，各機構認籌踴躍，其中不乏金融業"大家"，這(zhè)充分表明了金融市場對(duì)浙商資産的認可，債券中标利率也客觀體現了浙商資産在市場化定價中存在的優勢，并低于2015年7月1日發(fā)行的廣西金融投資集團(AA+主體評級)的第一期非公開(kāi)公司債，其票面(miàn)利率爲6.35%/年。
浙商資産作爲浙江省級AMC，在化解區域金融風險、推動區域經(jīng)濟轉型、維護區域信用環境、經(jīng)營企業多重價值中擔負著(zhe)地方主力軍的重任。爲切實履行企業社會責任與落實浙商資産戰略規劃與布局，自浙商資産成(chéng)立伊始，就著(zhe)手加強國(guó)家宏觀政策研究與金融形勢預判分析，積極探索與業務相适應的融資體系建設，以滿足企業發(fā)展之資金儲備；通過(guò)對(duì)行業标杆企業的研究與分析，逐步确定了以銀行爲主導，境内、境外相結合，表内與表外相結合，直接融資與間接融資相結合，長(cháng)、中、短期融資相結合的融資體系建設，截止目前公司獲得授信規模已超200億，有效地保障了公司業務發(fā)展需求和流動性安全。
2015年1月15日證監會新版《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》正式實施，浙商資産及時啓動公司債融資計劃，經(jīng)反複研究與篩選，浙商資産最後(hòu)确定了與發(fā)債經(jīng)驗豐富的中國(guó)廣發(fā)證券及發(fā)行優勢明顯的中國(guó)平安證券聯手，于2015年4月20日起(qǐ)正式進(jìn)入公司債項目準備，項目組克服了時間緊、任務重等諸多實際困難，項目于2015年6月2日取得上海證券交易所審核受理，2015年6月12日取得上海證券交易所審核反饋 ，2015年6月25日取得上海證券交易所出具的無異議函，2015年7月3日完成(chéng)債券簿記，全流程不足二個半月。發(fā)行期又正逢我國(guó)再次降準、降息期，可謂踏準了市場節奏與步伐。
浙商資産公司債的首期成(chéng)功發(fā)行，不僅開(kāi)拓了公司融資渠道(dào)，優化了公司債務結構，同時首期公司債發(fā)行成(chéng)功充分展示了浙商資産良好(hǎo)的企業信用、完善的管理體系、高效的綜合運營能(néng)力，預示未來浙商資産資本運作的多元化步伐已徐徐邁開(kāi)。（撰稿人：翁勝偉）
